没有多少超预期，尽管今天农业板块很强势，但体量小并且星星之火也没有带动燎原，有点孤芳自赏的感觉，关于农业板块下面还会深入解读。另外，昨天出台的促进消费电子行业利好政策，对市场也没有起到大的作用。
当前，市场资金还是在等，在等一个确定性的东西或信号，比如科技制裁结果的落地、货币政策的变动、行业整合措施的推出等等，否则资金在此点位会一直犹豫不前。
另外，明天预计市场调整会加大，这也是近段时间以来的规律，特别是周五，在外部不确定性因素频发下，不少资金会选择在周五离场规避周末的不确定性事件，特别是8月15号，预计有相关协议的落地。
对于市场整体来看，也不必过于担忧，向下有流动性以及经济复苏、政策支持等的支撑，只不过向上突破还需要相关确定性事件的推动。当下尽量减少交易，目前犯错很容易，切换的成本很高，但对优质筹码还要有耐心、拿的住。
农业股的硬核逻辑！
近期，农业以及粮食方面出现了不少重要的信号。
日前，高层对制止餐饮浪费行为作出重要指示，指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！
联合国的研究报告发出预警，今年共有25个国家面临严重饥饿风险，世界濒临至少50年来最严重的粮食危机。
8月12日，相关部门发布了主产区夏粮收购进度，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨。
相关部门刊文《为何应始终对粮食安全抱有危机意识？》，指出我国粮食生产和消费长期处于“紧平衡”，务农人数逐年减少，“谁来种地”仍然是人们普遍关注的问题。
8月13日，抖音、快手平台称，针对网上吃播内容有浪费粮食，或以催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的行为，平台将给予删除作品、封禁账号等处罚。
微博近日将对以量大多吃、食量惊人为噱头，以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直播进行限制，会根据具体情况对相关内容采取删除、停止直播等措施。
……
疫情下，多国实行的边境管制措施导致务农人员紧缺，进而影响农业生产，哈萨克斯坦和越南等纷纷开始限制粮食出口。种种迹象显示，粮食确实到了一定供需紧张的局面，而这也直接反应在价格上。
截至8月4日，玉米收购均价已经达到2218元/吨，较2019年年底的1833元/吨上涨21%，且有进一步上行之势，预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧，玉米价格或进一步上涨。
玉米作为主要的农作物，价格一直很平稳，短期内能出现这么快速的价格波动，充分说明市场供需情况。另外，像大豆、豆油、菜籽油、饲料等价格也都出现了较大幅度的上涨。
所以，在供应偏紧、需求增长下，农业板块有望继续受到资金的关注。
农业板块投资路线
第一种业；目前市场玉米供给偏紧，并且生猪产能的快速恢复，对饲料的需求也会增加，进而会推动玉米价格的上涨，而玉米价格上涨又会推动饲料价格上涨。
在玉米供应偏紧下对玉米种子的需求会增加，像登海种业、荃银高科、丰乐种业等种子龙头受益明显。
另外，饲料价格的坚挺也会支撑猪肉价格，猪肉板块也是存在确定性机会。
第二农机；农作物价格的上涨，会激发种植的积极性，对种植农具的需求也会增加，特别是农机这一块，像一拖股份、吉峰科技等还是会受到资金关注。
第三化肥；目前化肥市场也迎来了持续涨价的趋势，自6月份秋季备肥启动后，磷酸二铵市场经历了先稳后扬态势，64%二铵出厂价格稳定在2100-2130元/吨，8月份64%含量磷酸二铵较6月份上涨70-100元/吨，上涨幅度4.00%以上。
粮食价格上涨将拉动农资需求好转，会扩大复合肥行业需求。像新洋丰，公司是磷肥及复合肥行业龙头，具有显著的成本控制优势；像六国化工、鲁北化工等也是化肥领域的龙头。
